Inteligența portofoliului
Un singur tablou de bord pentru întreg portofoliul tău
Urmărește deținerile, performanța, tranzacțiile, dividendele, conexiunile brokerilor și actualizările pieței într-un tablou de bord construit pentru decizii investiționale pe termen lung.
Disponibil pe web. În curând pe iPhone.
Prezentare portofoliu
Vizionează întregul portofoliu
Vezi conturile, deținerile, alocarea, randamentul, veniturile și evenimentele viitoare din portofoliu într-o singură interfață clară, fără să comuţi între aplicațiile brokerilor sau să refaci foi de calcul.
- Urmărește valoarea totală a portofoliului pe toate conturile
- Vezi câștigurile realizate și nerealizate într-o singură vedere
- Identifică mișcările importante după valoare sau procentaj
- Revizuiește alocarea pe dețineri, sectoare și active
- Ține evenimentele viitoare ale portofoliului aproape de cifre
Conexiuni și importuri
Portofoliu sincronizat
Conectează brokeri susținuți, importă fișiere CSV sau adaugă manual astfel încât fiecare cont, bursă și deținere personalizată să fie în cadrul unui singur urmăritor de portofolii.
Interactive Brokers
DEGIRO
Trading 212
Bitvavo
Coinbase
Kraken
Conexiunile brokerilor, importurile CSV și înregistrările manuale alimentează același set de date al portofoliului.
Context zilnic de piață
Află știrile despre dețineri
Începe cu evoluțiile conectate la portofoliul tău, în locul unui flux general de știri. Parcurge sinteza, apoi urmărește sursele când vrei să explorezi mai în detaliu.
- Știri despre companii în contextul pieței largi
- Legături către sursele poveștilor pe care dorești să le explorezi
- Rezumate AI care te ajută să scanezi; verifică sursele
Istoricul tranzacțiilor
Fiecare tranzacție în context
Păstrează istoricul tranzacțiilor, fluxul tranzacțiilor, mișcările de numerar și rezultatele realizate legate de dețineri și conturile corespunzătoare.
- Revizuiește cumpărările, vânzările, depozitele și mișcările numerarului în portofoliu
- Leagă tranzacțiile de performanța realizată și istoricul deținerilor
- Păstrează activitatea importată și introdusă manual într-un singur registru de audit
Dincolo de randamentul de bază
Compară randamentul portofoliului cu indicii de referință.
Compară randamentul cu indicii de referință ai pieței. Analizează rezultatele pe cont, deținere, sector, tip de activ și monedă. Pro adaugă rapoarte de performanță asistate de AI pentru a explica ce a contribuit la randament.
- Compară randamentul cu indicii de referință
- Analizează performanța pe conturi, active și sectoare
- Vezi rezultatele realizate și nerealizate în context
Dividende și venituri
Urmărește dividendele întregului portofoliu.
Vezi ce venituri au fost primite și ce este posibil să vină. Menține evidența veniturilor primite, confirmate și estimate într-o singură vizualizare lunară. Estimările pot varia și nu sunt garantate.
- Urmărește veniturile primite și estimate lună de lună
- Diferențiază plățile confirmate de estimări
- Ține veniturile din investiții alături de performanța portofoliului
Începe simplu. Extinde apoi.
Începe manual, conectează brokeri suportați sau combină ambele metode pe măsură ce nevoile tale de urmărire a investițiilor cresc.
Întrebări frecvente despre urmărirea portofoliului
Întrebări înainte de schimbare
Ce probleme rezolvă Navero pentru investitori?
Navero aduce valoarea portofoliului, deținerile, tranzacțiile, dividendele, performanța, conexiunile cu brokerii și contextul pieței într-un singur tablou de bord investițional astfel încât să nu mai fie nevoie să confrunți mai multe aplicații de broker sau foi de calcul.
Cum ajută Navero să explici performanța portofoliului?
Navero combină comparația cu indicele de referință, vizualizările de atribuire, rezultatele realizate și nerealizate și rapoartele de performanță asistate de AI pentru a arăta ce a contribuit la randamentele tale în timp.
Pot folosi Navero fără o conexiune la broker?
Da. Poți începe manual, importa fișiere CSV, conecta brokeri suportați unde este disponibil sau combina aceste metode pe măsură ce setarea urmării portofoliului tău crește.